تبدأ رحلتنا الشيقة في مكانٍ يشبه مخزنًا للأسلحة القديمة، حيث يُشاهد "إتادوري" وهو مُحاط بمجموعة مُتنوعة من الأسلحة، بينما يُخبره مُرافقه أن اختيار سلاحه الأول سيُحدد مُستقبله كساحر. يتفاجأ "إتادوري" بوجود مُسدس بين تلك الأسلحة، لكنه سرعان ما يُدرك أن استخدامه سيكون مُخالفًا لقوانين عالم السحرة. ينتقل بنا المشهد بعد ذلك لنرى "إتادوري" مُحاطًا بكومة من اللحم المُتحرك، بينما يشرح له المُرافق الآخر طبيعة اللعنات وكيفية تكونها من المشاعر السلبية للبشر. يتفاجأ "إتادوري" عندما يرى إصبعًا مُتحركًا بين تلك الأكوام، وعندما يُحاول إمساكه، يهاجمه وحشٌ مُرعب! يتبين أن هذا الوحش هو أحد اللعنات التي أُطلق عليها اسم "سوكونا" والتي استولت على جسد "إتادوري" بعد أن ابتلع إصبعها. يُحاول "إتادوري" مقاومة سيطرة "سوكونا"، لكنه يُدرك أن قوته تفوقه بكثير. في تلك اللحظة الحرجة، يظهر مُرافق "إتادوري" الآخر وهو يُقاتل بمهارةٍ فائقة ضد "سوكونا". يُشيد "إتادوري" بقوته ويُدرك أن مُرافقه هذا يُدعى "ميغومي فوشيغورو". تستمر المُواجهة الشرسة بين "ميغومي" و"سوكونا"، بينما يُراقب "إتادوري" المعركة وهو عاجزٌ عن فعل أي شيء. يُدرك "ميغومي" أن "سوكونا" قويٌ للغاية ولا يُمكن هزيمته بسهولة، فيقرر استخدام تقنيةٍ سريةٍ قويةٍ للغاية. تنجح تقنية "ميغومي" في إبعاد "سوكونا" عن جسد "إتادوري"، لكن "سوكونا" يُدرك أن "إتادوري" هو الشخص المُناسب لاستعادة قوته الكاملة، فيُقرر البقاء بداخله. ينتهي الفصل بمشهدٍ مُثيرٍ يُظهر "إتادوري" و"ميغومي" وهما مُستعدان لمُواجهة التحديات القادمة في عالم السحرة.